ロボアドバイザー

【ウェルスナビの始め方】口座開設から運用診断、入金まで画像付きで解説!

投資初心者さんに、超おすすめのウェルスナビ。

始め方はすっごくカンタンなんですが、それでも不安という人の為に画像付きで口座開設から設定まで開設していきます。

同じように進めていくだけでできるので、よりカンタンにできますよ(^^♪

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ウェルスナビ
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登録は無料。5分で完了!

 

口座開設の方法

サイトから口座開設に進みます

まずはサイトへ移動します。こちら>
右上の口座開設に進みます。

メールアドレスを登録

メアドに届いた認証コードとパスワードを入力

登録したメールに認証コードが送られてきます。

それを記入し、パスワードも決めます。
パスワードは8文字以上25文字以下で、大文字小文字数字を混ぜます。予めエクセルなどで作り、それをコピペ&保存しておくと打ち込まずに済むので便利です。

お客様情報を登録

悪用されないので電話番号や口座番号まで正しいものを記載します。投資経験はなしにしたからといって口座が作れないわけではないの、正直に答えて大丈夫です。

本人書類をアップロードする

運転免許証+個人番号通知カードか、マイナンバーカードどちらかを送ります。簡単な手順は、スマホで本人確認できるものを写真を撮る→サイトにいく→提出物をどちらか選ぶ→ファイルを選択をクリック→画像を選ぶ→画像が画面に表示されたらアップロード終了です。
詳しくこちら>

規約等の同意する

申し込み完了です!

おつかれさまです!
これで申し込み完了です。
直接手渡しでの受け取り所在を確認するので、もし家に居れない場合は配送希望を出しておいた方がいいでしょう。

 

申し込みが終わるとこのようなメールが届きます。2営業日程度で審査が終わり、簡易書類が届きます。あとはログインして、早速投資を開始していきましょう(^^♪

 

運用診断をする、リスク許容度を決める

リスク許容度を診断する

ログインしたらまずはどのくらいのリスク許容度で運用するのか、簡単な質問に答えて決めていきます。

ログインしたら診断を始めるという画面が出てくると思いますが、もし出てこなかったら上のナビゲーションから「診断を始める」をクリックしてスタートしてください。

 

質問に答える

とても簡単な質問です。
スイスイ答えていきましょう。

最後の質問だけ悩むかもしれません。
深く考えず「もし株が下がったらを自分ならどうする?」という感じで気楽に答えてくださいね。

リスク許容度を決定する

リスク許容度は数字が大きい程、リスクも大きいです。リスクが大きいとその分リターンも大きい可能性が高いです。

ただ大きく下がる可能性もあるので、そこを耐えられる気持ちが必要になってきます。そこは好みです。

もし「いつまでに、いくら用意したい」という目標があれば、詳細設定からプランを決めていきます。そのやり方はまた別の記事で詳しく紹介しています。

この設定で良ければ「プランを決定」をクリックします。プランはいつでも変更できるので、とりあえずでもいいですよ^^

入金する

プランが決定したら入金します。もし入金を最初に済ませていたら、ここはスルーして大丈夫です。

ウェルスナビは10万円から始めることが出来ます。

もし資金が多くあっても、いきなり大きい額を投入することはおすすめしません。

というのも、入金のタイミングで運用でマイナスが出た場合に、大きな損失が出てしまうからです。その後運用で取り戻すまでに時間がかかってしまいます。

同じ資金でも積み立てで買うタイミングずらして、入金していくことをおすすめします。

 

積立がおすすめ!

リスク許容度診断、入金が終わったら積立を設定します。

積立は絶対やらなきゃいけないわけではないんですが、積立をすることで投資の三大原則『長期・分散・積立』ができるのでより安全に大きな運用益が見込めます

積立は1万円から可能です。
私は色々投資したいので月1万円ですが、ウェルスナビの平均積立額は約3万円です。

そこはお財布と将来設計と相談ですね!

積立は最初に設定しておけば、あとは毎月勝手に引き落としてくれるのですごく楽チンです^^なので最初にして銀行と積立の設定はしておいてくださいね♪

 

\おつかれさまです/
これでウェルスナビの初期設定は終わりです!

 

オリジナルのポートフォリオが出来上がり!

じゃ~ん!!!
これが私のポートフォリオ(資産の組み合わせ)です!

米国株、日欧株、新興国株、金、不動産とバランスよく購入されてますね~。私はリスク許容度5で高めなので、米国株が多くなってます。

その後のメンテ

ウェルスナビは入金、設定後は特に何もすることはありません。

もし用意したい資金の目標ができたり、もっと投資できるなんて時は、「ナビゲーション」で変更してください。

 

ウェルスナビの始め方まとめ

ひーこ
ひーこ
ウェルスナビは始め方も運用も、とってもカンタンです♪

・口座開設
・入金
・リスク許容度診断
・積立設定

これが終れば、あとは自動でOK!

うまく利用すれば、教育資金も住宅資金も、老後資金まで用意することが出来ます。

ぜひ上手に活用してくださね(^^♪

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ひーこ
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